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电子纸行业深度:显示行业另一个千亿赛道

epia3年前 (2022-10-18)产业新闻1735

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【申万宏源电子】电子纸行业深度:显示行业另一个千亿赛道(暨显示系列三)


📙小而美的新型显示技术。电子纸特点1)反射式:完全不需要背光源,和一般纸一样,靠环境光源将文字、图像反射进眼睛;2)双稳态:只有在更换画面时才需要耗电,即使停止供电,画面依然会保持静止但不会消失。主打优点为低功耗和视觉健康。 


🏷产品从纸类替代和低功耗产品应用走向数字化,下游应用不断拓展。当前电子纸主要应用来自零售电子货架标签(ESL)、电子标牌以及电子书阅读器(E-Reader,包含智能本、手写本、学习本等多种电子纸阅读、书写终端),未来随着技术的升级,产品从黑白到彩色,从文字到图片再到视频,数字化的提升有望为产业拓展更多场景。根据TrendForce预估,2022年全球电子纸市场规模约46.5亿美元,年增48.1%,至2026年将达到203.4亿美元。 


电子纸产品的上量已带动产业链上游材料、制造工艺的演进。尽管行业目前还面临受上游产能制约、下游产品生态等难点,但我们认为品牌方将加速迭代升级终端产品,带动整体行业增长。2021年E Ink、京东方、兴泰科技等联合发起成立了电子纸产业联盟,已覆盖各个产业链环节及应用领域。我们看好电子纸行业增长空间及相关产业链公司。 


重点标的:

1)纸膜:目前以微胶囊电泳式为绝对主流,胆固醇液晶商业化加速,其他技术多数处于研发阶段,全球主要量产电子墨水膜的企业仅有两家元太科技(台股)和奥翼电子(未上市); 

2)芯片:有DDIC,SoC,传输芯片等,相关标的天德钰(ESL驱动)、瑞芯微(SoC)、全志科技(SoC)、泰凌微(BLE、IPO)等; 

3)模组:全球最大模组厂商扬州川奇后续不再扩充产能,而是采取与八家模组伙伴合作的模式,亚世光电,清越光电(IPO) 、京东方A(重庆厂)等或受益; 

4)终端:视源股份等


显示行业系列报告:

Mini LED:http://t.cn/A6ocAADV

DDIC:http://t.cn/A6ocAUIv

折叠屏:http://t.cn/A6ocALgE

电子纸:http://t.cn/A6oxmnTi


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